Инспектор начальных школ приезжает в деревушку в горах Баррозу для проверки, но даже не успевает толком приступить к работе - правитель этих земель, зловещего вида Барон приглашает его в свой замок в горах, события в котором изменят жизнь инспектора навсегда...

Середина 60-х годов прошлого века. Старая колониальная аристократия Кабо-Верде медленно, но верно сдает свои позиции незаметно народившейся местной буржуазии. Выходцы из цветного населения островов постепенно занимают ключевые посты в администрации, в то время, как потомки португальских