Забытый собственной матерью-алкоголичкой и страдающий от странных снов одинокий подросток Джоэл наконец встречает того, кому он не безразличен. Это злобный клоун по имени Би Бо, который позаботится о парне и поможет ему больше узнать о себе самом.

История Оливера Твиста - мальчика с непростой судьбой. Долгое время Оливер балансировал между светом и тьмой, будучи лишь орудием в игре недоброжелателей. Но всегда он оставался собой - его намерения были чисты, а сердце оставалось добрым и открытым.