Мультипликационный фильм по мотивам русской народной сказки о том, как пойманная молодцом Иванушкой щука помогла ему победить царское войско и самого царя.

В фильме параллельно рассказываются две истории: о пионере кинематографа Эдварде Мейбридже, его фильмах и его изобретении, и девочке, живущей в современном Токио.

Кадры VHS-видео - сюрреалистический взгляд на реальную жизнь «Шоу Клоуна Красти».

В мире, где железо и земля смешались друг с другом и создали необычные города, ветер дует среди листьев в вечном круговороте перерождений.